Propocionar que todos os meus clientes atinjam a liberdade financeira.
Como consultor financeiro pessoal sou o profissional responsável por avaliar e organizar a vida financeira dos meus clientes, sem conflitos de interesses, atuando com honestidade e respeito ao perfil econômico atual de cada um.
Atuo em todas as áreas que tangem a vida financeira, visando adequar as finanças dos meus clientes, de acordo com os objetivos e momento de vida. Me relaciono com diversas empresas do ramo financeiro, entretanto, estou isento de relações com instituições bancárias, o que me proporciona liberdade de escolha e isenção. Analiso o planejamento financeiro sem envolvimento emocional, dessa forma, consigo trabalhar com mais liberdade e visão ampla para direciona-lo pelo melhor caminho.
É minha responsabilidade como consultor financeiro pessoal dar subsídio e alertar o cliente para protegê-lo de investimentos inadequados que a todo momento são oferecidos. Quanto à segurança das informações, um bom consultor financeiro pessoal sempre preza pela ética e confidencialidade.
Consultoria financeira pessoal sob medida. Nela você será assessorado a respeito dos seguintes itens:
Um relatório completo da sua vida financeira atual, contendo os principais pontos de atenção e melhorias. Este documento funciona como um diagnóstico médico que apontará os principais problemas identificados na sua saúde financeira.
Metodologia e automatização para melhor gestão do seu fluxo de caixa pessoal (Renda x Gastos). Você aprenderá de uma vez por todas que você é o dono do seu dinheiro e não o contrário. Para isso, é necessário obter o conhecimento para fazer a gestão correta e equilibrada dos seus gastos. Assim como, projetar e acompanhar estes gastos mês a mês.
Se você não sabe para onde quer ir, qualquer lugar serve". A base de um bom planejamento financeiro sob medida é definir qual o ponto de chegada, ou seja, quais são seus principais objetivos pessoais para os próximos anos. Fazer esta mensuração de maneira realista e atingível é o meu papel.
O brasileiro a cada ano que passa aumenta a sua perspectiva de vida. Ter em mente como planejar a sua aposentadoria permitirá que você leve uma vida confortável, mesmo no momento onde você não será mais capaz de gerar renda ativa. Vou te ensinar sobre os 04 pilares capitais necessários para uma aposentadoria segura.
Infelizmente nossa vida não é um filme roteirizado. Durante o passar dos anos é normal que imprevistos possam acontecer sem que você tenha algum tipo de controle sobre ele. Para isso, é necessário ser realista e se antecipar a certos acontecimentos. Um planejamento sob medida é mais do que necessário para proteger as suas finanças e o seu patrimônio, que foi conquistado com muito suor.
Impostos fazem parte do nosso dia. Entender estes impostos e saber gerencia-los tornará a sua gestão financeira mais eficiente e com possíveis ganhos de capital. Já pensou conseguir ganhar todo ano uma renda a mais devido a gestão dos seus impostos? Sim, isso é possível com planejamento correto.
Como você se sentiria sabendo que trabalhou toda a sua vída e seus herdeiros legais vão perder parte do seu patrimônio? Como você se sentiria sabendo que no pior momento familiar ( na sua morte) a sua família estará desamparada financeiramente? O planejamento sucessório é algo fundamental para evitar estes riscos e ele deve ser pensado o quanto antes.Isso garantirá a qualidade de vida da sua família e herdeiros.
faz parte da nossa vida financeira a tomada de decisão na hora de comprar um bem de valor (imóveis, veículos, empresas, etc). É muito comum as pessoas gastarem muito mais na hora desta decisão, por não se planejarem para ela. Conquista de um bem tão suado deve ser motivo de comemoração e não de lastimas. Por isso é importante definir o melhor plano possível para que você consiga adquirir o seu bem
Se existe algo que pode tirar o sono de qualquer pessoa é uma dívida não quitada. Meu papel é te ajudar a sair deste endividamento o quanto antes. Existe diversas estratégias para este resultado e meu papel é te apresenta-las.
Você precisa saber como funciona o mercado de investimentos no Brasil para então definir como vai fazer o seu dinheiro trabalhar para você. Além disso, entender que o fato de você morar num país inflacionário ( já notou que as coisas ficam sempre mais caras?) facilitará na hora de proteger seu patrimônio contra a inflação, proporcionando um aumento do seu capital através dos investimentos.
Existe um mundo gigante de oportunidades para quem sabe gerenciar seus pontos de cartão de crédito e milhas aéreas. você não cuida disso, está deixando dinheiro na mesa para outra pessoa pegar. Você pode economizar em diversos pontos conhecendo esta estratégia de gestão, é meu papel te ensinar!
Somos ensinados desde pequeno a estudar para aprender uma profissão e ganhar dinheiro, mas nunca te ensinam como gerenciar este dinheiro obtido e isso acaba gerando diversos tabus financeiros e péssimos hábitos na fase da vida adulta. Conhecer seu comportamento e saber como gerenciar estas emoções, tornará a sua vida financeira muito mais saudavel!
Você quer fazer um evento na sua empresa,
sua faculdade ou em algum congresso específico e quer que os participantes aprendam mais
sobre a importância do planejamento financeiro pessoal? Você acredita que saber cuidar bem
do dinheiro pode transformar vidas? Então, vamos conversar. Tenho certeza que posso levar
meu conhecimento através da contrataçao da minha palestra: Conquiste sua liberdade através
do planejamento financeiro pessoal.
Conhecimento impacta vidas e este é o meu papel através das palestras.
Lucas Rocha Finanças oferece expertise sólida e uma reputação de excelência, garantindo uma gestão financeira sólida e eficaz.
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